Зайдите в список сделок (см. создание сделки) Аренда / Сделки
У каждой сделки есть свой статус (позволяет быстро ориентироваться на каком этапе находится сделка)
Статусы присваиваются как автоматически, так и в ручную.
Статусы присваиваются как автоматически, так и в ручную.
В сделке есть окно с выбором статуса.
В работе - ставится автоматически (при создании сделки) - вручную не выбирается.
Согласовано - ставится вручную в сделке (можно ставить только если нет выставленных счетов).
Счет - ставится автоматически (при создании первого счёта на оплату ) вручную не выбирается.
Подготовка к аренде - если выставить данный статус, то он автоматически изменит статусы у всех позиций в счете (если в сделке 2 и более единиц техники).
Выдали/Начало работ - если выставить данный статус, то он автоматически изменит статусы у всех позиций в счете (если в сделке 2 и более единиц техники). Если сделка находится в статусе “Отказ”, то вручную изменить на этот статус нельзя. Вручную можно выбрать только статус “Подготовка к аренде”.
Вернули/Завершение работ - если выставить данный статус, то он автоматически изменит статусы у всех позиций в счете (если в сделке 2 и более единиц техники). Если сделка находится в статусе “Отказ”, то вручную изменить на этот статус нельзя. Вручную можно выбрать только статус “Подготовка к аренде”.
Сделка завершена - ставится автоматически (когда закрыты все приложения в сделке) Если в сделке есть фактические значения, вручную ставить нельзя (Статус видно, но выбрать нельзя). Если в сделке нет фактических значений, вручную можно ставить статус, и тогда при его выборе: у всех компонентов сделки (техника, товары) автоматически закрываем все приложения (кнопка “Завершить” в компоненте сделки).
УПД - ставится автоматически (при создании УПД) Дата и время статуса - это дата и время создания УПД. Вручную ставить нельзя (Статус видно, но выбрать нельзя).
Отказ - ставится автоматически (если в сделке 2 и более единиц техники) Если в сделке есть оплаченные счета, то вручную этот статус выбрать нельзя – выдавается сообщение “В сделке есть оплаченные счета". Для перевода в статус “Отказ” удалите оплаты.
Согласовано - ставится вручную в сделке (можно ставить только если нет выставленных счетов).
Счет - ставится автоматически (при создании первого счёта на оплату ) вручную не выбирается.
Подготовка к аренде - если выставить данный статус, то он автоматически изменит статусы у всех позиций в счете (если в сделке 2 и более единиц техники).
Выдали/Начало работ - если выставить данный статус, то он автоматически изменит статусы у всех позиций в счете (если в сделке 2 и более единиц техники). Если сделка находится в статусе “Отказ”, то вручную изменить на этот статус нельзя. Вручную можно выбрать только статус “Подготовка к аренде”.
Вернули/Завершение работ - если выставить данный статус, то он автоматически изменит статусы у всех позиций в счете (если в сделке 2 и более единиц техники). Если сделка находится в статусе “Отказ”, то вручную изменить на этот статус нельзя. Вручную можно выбрать только статус “Подготовка к аренде”.
Сделка завершена - ставится автоматически (когда закрыты все приложения в сделке) Если в сделке есть фактические значения, вручную ставить нельзя (Статус видно, но выбрать нельзя). Если в сделке нет фактических значений, вручную можно ставить статус, и тогда при его выборе: у всех компонентов сделки (техника, товары) автоматически закрываем все приложения (кнопка “Завершить” в компоненте сделки).
УПД - ставится автоматически (при создании УПД) Дата и время статуса - это дата и время создания УПД. Вручную ставить нельзя (Статус видно, но выбрать нельзя).
Отказ - ставится автоматически (если в сделке 2 и более единиц техники) Если в сделке есть оплаченные счета, то вручную этот статус выбрать нельзя – выдавается сообщение “В сделке есть оплаченные счета". Для перевода в статус “Отказ” удалите оплаты.