Создание сделки:
В главном меню Дашборд перейдите во вкладку Аренда
В главном меню Дашборд перейдите во вкладку Аренда
В правом верхнем углу нажмите кнопку Создать сделку
Название сделки - по умолчанию будет заполнено с указанием Контрагента, поле редактируемое - название можно присвоить любое.
Информация о заказчике - выбрать существующего (поиск по ИНН, номеру телефона или наименованию) или создать нового (см. создание клиента)
В выбранном контрагенте показывается статус оплат на текущий момент (1), так же есть возможность выбрать существующий договор или создать новый (2)
Реквизиты компании ставятся по умолчанию при выборе существующего договора, либо можно выбрать из списка, так же необходимо указать ответсвенного менеджера за сделку.
Адрес проведения работ можно отметить на карте, либо выбрать из последнего заказа если похожая сделка уже существует. Так же есть блок с комментарием - позволяет более подробно описать адрес и место проведения работ.
Добавим необходимую технику для сделки, нажав на соответствующую кнопку - всплывет меню добавление техники.
В верхней строке организован быстрый поиск по каталогу доступной техники для аренды. Выберите точку аренды для поиска (1) и даты проведения работ (2) - либо укажите необходимое колличество
смен (3). Нажмите поиск.
смен (3). Нажмите поиск.
В списке техники можно увидеть Техника не в зоне доступности (1) - находится далеко от объекта проведения работ, либо неправильно проставлен километраж доступности в карточке техники.
У доступной техники есть кнопка добавить - у техники доступный километраж до объекта, свободные даты для аренды, техника на нужные даты не в аренде. Жмем добавить.
У доступной техники есть кнопка добавить - у техники доступный километраж до объекта, свободные даты для аренды, техника на нужные даты не в аренде. Жмем добавить.
После добавления техники всплывает меню редактирования - отображаются даты аренды
в календаре (1), выбор тарифа (смена, сутки, день) (2), так же доступные услуги для данной позиции (активировать можно нажав галочку в окне) (3).
Так же можно выбрать доставку "туда и обратно" - стоимость выставляется в окне ниже. По умолчанию доставка не активна - подсвечивается кнопка "без доставки"
в календаре (1), выбор тарифа (смена, сутки, день) (2), так же доступные услуги для данной позиции (активировать можно нажав галочку в окне) (3).
Так же можно выбрать доставку "туда и обратно" - стоимость выставляется в окне ниже. По умолчанию доставка не активна - подсвечивается кнопка "без доставки"
Техника добавлена - теперь отображается основная страница аренды с ее стоимостью (включая услуги - развернуть стоимость услуг можно нажав (услуги)
Нажмите создать сделку.
Нажмите создать сделку.
Сделка создана, присвоен автоматичкий номер.
