В главном меню Дашборд перейдите во вкладку Аренда, затем во вкладку Заявки - на странице заявки в правом верхнем углу нажмите кнопку Новая заявка
Название заявки - по умолчанию будет заполнено с указанием Контрагента, поле редактируемое - название можно присвоить любое.
Так же можно выбрать Источник коммуникации с клиентом (2) (отметить цветом) и Как клиенты узнали о нас (3) (отметить рамкой)
Информация о заказчике - заполняется как создание клиента (см. создание клиента)
В большинстве случаев Клиента заполняем как Неизвестный контрагент (в дальнейшем можно отредактировать) заполнив поля Регион, Номер тел. и Контактное лицо (Имя)
В большинстве случаев Клиента заполняем как Неизвестный контрагент (в дальнейшем можно отредактировать) заполнив поля Регион, Номер тел. и Контактное лицо (Имя)
Далее выбираем Реквизиты Вашей компании (для договора)и Шаблон документов, а так же ответственного менеджера за заявку.
Адрес проведения работ (1) можно отметить на карте. Прописать название объекта (2). Так же есть блок с комментарием (3) - позволяет более подробно описать адрес, место проведения и вид работ.
5. Необходимая техника - Для быстрого поиска техники Вы можете добавить наименования в собственный справочник. Либо выбрать технику из Категории техники / марки / модели
Если Клиент пока не понимает какая именно модель нужна - достаточно просто выбрать Категория техники
Далее выбираем необходимые даты Аренды и тип (смена, день, сутки)
Нажимаем Создать заявку
Зайдите в созданную заявку в Списке заявок
В самом низу заявки Вам стала доступна кнопка Коммерческое предложение - нажав данную кнопку можно его сформировать. Выберите из списка необходимую технику (отметив галочкой). Вверху выберите шаблон КП, дату действия предложения и категорию / марка / модель. Жмем скачать
Скачанный файл можно отправлять клиенту в виде Коммерческого предложения