Создание сделки:
В главном меню Дашборд перейдите во вкладку Аренда
В главном меню Дашборд перейдите во вкладку Аренда
В правом верхнем углу нажмите кнопку Создать сделку
Название сделки - по умолчанию будет заполнено с указанием Контрагента, поле редактируемое - название можно присвоить любое.
Информация о заказчике - выбрать существующего (поиск по ИНН, номеру телефона или наименованию) или создать нового (см. создание клиента)
В выбранном контрагенте показывается статус оплат на текущий момент (1), так же есть возможность выбрать существующий договор или создать новый (2). Для удобства видно какая техника сейчас в аренде у данного клиента(3).
Реквизиты компании ставятся по умолчанию при выборе существующего договора, либо можно выбрать из списка, так же необходимо указать ответсвенного менеджера за сделку.
Адрес проведения работ можно отметить на карте, либо выбрать из последнего заказа если похожая сделка уже существует. Так же есть блок с комментарием - позволяет более подробно описать адрес и место проведения работ.
Добавим необходимую технику для сделки, нажав на соответствующую кнопку - всплывет меню добавление техники. Есть новый вариант добавления техники "Добавить технику 2"
В верхней строке организован быстрый поиск по каталогу доступной техники для аренды. Выберите точку аренды для поиска или необходимую категорию - программа покажет свободную технику в списке "Техника"
Дату начала аренды можно выставить в календаре - а так же выбрать тип и сроки аренды.
Добавьте технику для оформления в сделку
На последнем этапе оформления техники можно задать параметры доставки, отредактировать стоимость аренды за смену/час, а так же выбрать дополнительные услуги.
Техника добавлена - теперь отображается основная страница аренды с ее стоимостью.
Нажмите создать сделку.
Нажмите создать сделку.
Сделка создана, присвоен автоматичкий номер.
