В главном меню Дашборд перейдите во вкладку Аренда (1), затем во вкладку Заявки (2) - на странице заявки в правом верхнем углу нажмите кнопку Новая заявка (3)
![](https://static.tildacdn.com/tild3634-6562-4639-b764-373730316230/_-1.png)
Когда ИНН клиента известен (Юр.Лицо 1) - достаточно ввести номер в нужное поле (2) и программа автоматически заполнит актуальные данные организации Наименование и статус (3), а так же Реквизиты (4). Такие данные как Номер телефона* в блоке (5) - обязательны для заполнения, но если номер пока не известен - можно указать любой, например: +7 (111)-111-11-11
![](https://static.tildacdn.com/tild3438-3063-4662-a632-333935656339/_-2.png)
После заполнения всех необходимых полей - для ЮрЛица можно добавить банковские реквизиты, нажмите соответствующую кнопку (1). После ввода БИК (2)- программа заполнит автоматически К/С.
Поле Р/С - заполняется вручную. Банковских реквизитов может быть несколько - добавить можно нажав повторно кнопку (1)
Поле Р/С - заполняется вручную. Банковских реквизитов может быть несколько - добавить можно нажав повторно кнопку (1)
![](https://static.tildacdn.com/tild3163-3633-4835-b262-346430623831/_-3.png)
После заполнения всех необходимых полей - выберите менеджера (3) ответственного за заявку.
А так же Реквизиты Вашей компании (для договора) (4) и шаблон документов для дальнейшей сделки (5) (Юр.Лицо - Юр.Лицо)
А так же Реквизиты Вашей компании (для договора) (4) и шаблон документов для дальнейшей сделки (5) (Юр.Лицо - Юр.Лицо)
Далее необходимо указать Адрес проведения работ - его можно заполнить в текстовом поле, либо указать на карте - нажав на соответствующую кнопку Отметить на карте.
![](https://static.tildacdn.com/tild6635-3030-4362-a436-356134653930/_-4.png)
Выберите Необходимую технику для последующей сделки (1, 2, 3) (категория, марка, модель) - так же достаточно указать Категорию (если пока клиент не определился с моделью или неизвестно какая техника будет свободна на необходимую дату). Далее выбираем желаемую дату начала работ и ее завершение.
![](https://static.tildacdn.com/tild6633-6433-4230-b466-353835616634/_-5.png)
Создаем заявку.
После откроется новое окно созданной заявки - здесь уже сформирован договор (1). А так же можно сформировать Коммерческое предложение (2)
![](https://static.tildacdn.com/tild3738-6566-4235-a435-343531343932/_-6.png)
Нажав сформировать - укажите шаблон коммерческого предложения (1) и дату его действия (2)
![](https://static.tildacdn.com/tild6533-6233-4231-b038-623565646538/_-7.png)
Нажмите скачать
Созданное коммерческое предложение можно объединить (1) в один документ и отправить клиенту на согласование. Для этого выделите необходимые документы (2) и нажмите кнопку объединить.
![](https://static.tildacdn.com/tild6133-3936-4465-b333-623733666130/_-8.png)
Выделите объединенный документ и нажмите Отправить документы через почтовый клиент Transbaza*
![](https://static.tildacdn.com/tild3162-3961-4662-b265-326536383535/_-9.png)
*Почтовый клиент настраивается отдельно
Информацию о Клиенте (заказчике) всегда можно отредактировать в отдельной карточке клиента (1)
![](https://static.tildacdn.com/tild3966-3536-4333-b932-343562363265/_-11.png)
А так же можно и заменить Клиента (заказчика) через кнопку Редактировать (2)